中银国际助逾500家企业来港上市　境外融资破2.2万亿

科创初创企业成为独角兽之后，若需要更多资本扩充业务、拓展国际市场，跻身成为上市公司是最有效的途径，而投资银行正是担当企业对接资本市场的重要桥樑。中银国际是中国银行最早成立的海外中资投行，积极协助中资企业打通上市与持续再融资双通道。中银国际表示，自1979年成立至今，先后协助完成超过500家公司IPO，境外融资规模超过2.2万亿元人民币，处于中资投行的前列位置。

香港作为国际金融中心，拥有成熟的投融资市场，加上拥有独特的「背靠祖国、联通世界」优势，成为企业外闯重要的跳板。其中，通过在港上市集资，可为企业扩充业务、拓展国际市场前，做好筹集资金准备。

完成境外融资规模逾2.2万亿

中银国际表示，自成立后已协助超过500家内地企业赴港上市，包括传统消费与产业龙头，如华润饮料（2460）、海天味业（3288）、古茗（1364）、顺丰控股（6936）；还有新经济企业，如壁仞科技（6082）、海致科技（2706）、基本半导体（9971）、拿森科技（2261）、白鸽在线（2672）等上市项目，覆盖算力芯片、AI产业、功率半导体、智能驾驶与保险科技等领域，多个项目收穫市场超高认购。

中银国际通过协助企业IPO，完成境外融资规模超过2.2万亿元人民币，在同期港股市场新股首发承销排名中，处于中资投行前列位置，并同时保持「零退表」纪录，即保荐项目从未被退回或拒绝。中银国际表示，其拥有全球投资者网络的优势，深度对接中东与东南亚主权基金、国家级引导基金、长线公募、产业资本及家族办公室，保障发行与配售的认购热度，稳定二级市场估值；并且拥有成熟合规执行团队，同时精通内地备案规则与港交所全套监管条例，在科创、医药、製造等强监管行业积累大量问询应答经验，压缩整改与审核时长。

承接独角兽全周期资本诉求

在投行业务取得佳绩，主要因为拥有众多竞争优势。在股权资本市场服务方面，根据企业营收与估值，匹配主板、18A生物医药、18C特专科技等多元上市标准，全程统筹方案设计、合规辅导、尽职调查、两地监管沟通、全球路演与簿记定价。在债权资本市场上，覆盖高级债、金融资本债、永续债、可转债、绿色可持续债券及国际评级谘询全品类，多元低成本的境外融资工具箱。此外，亦为企业担任併购与财务顾问，覆盖横向整合、纵向产业链收购、资产剥离、私有化、跨境产能出海全场景，提供估值测算、交易架构设计、谈判协调与中介统筹的全套顾问服务，交易区域覆盖东南亚、中东与欧美。

中银国际总部位于香港，在北京、深圳、伦敦及新加坡设有分支机构，是极少数有能力在中国内地及香港市场提供国际化、一站式服务的中资投资银行。中银国际陪伴许多独角兽企业由上市筹备到全球化布局，承接企业全周期资本诉求，全链条投行赋能科创成长，打通上市与持续再融资双通道。另外，中银国际特别设立专属行业服务小组，例如分设科技、消费医药、能源基建、资本市场专项小组，精准匹配行业政策、产业周期与资本规划，定製专属融资与资本运作方案。

助科企在港上市 吸国际基金参与IPO

香港IPO市场今年持续炽热，上半年总集资额达2,124亿港元，按年大增约94%，位居全球第二。期内共有87隻新股上市，受人工智能（AI）、科技及「A+H」上市项目带动。中银国际表示，今年第二季先后参与多个IPO项目，例如拿森科技（2261）、晶合集成（2249）、三环集团（6951）、鼎泰高科（1377）、基本半导体（9971）、芯碁微装（9630）、白鸽在线（2672），市场认购反应热烈，并吸引国际基金及机构投资者参与。

其中，拿森科技IPO项目，中银国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助该公司在港上市。拿森智能科技是一家开发智能驾驶运动控制技术的企业，上市总募集金额约6亿港元，公开发售部分更获得超2,500倍认购，国际配售部分获得超2倍认购。

晶合集成等在港成功上市

另外，中银国际今年7月中旬作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助晶合集成在港成功上市。晶合集成属于全球领先12吋纯晶圆代工企业，为客户提供覆盖150nm至28nm製程节点的多元化晶圆代工服务。在该次国际发售中引入广发基金、上海高毅、汇添富、NGS Super、高瓴等20名基石投资者认购。

中银国际7月初作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助三环集团上市。三环集团聚焦先进电子陶瓷材料和零部件领域的企业。在该次新股发售中，引入淡马锡、JPMAMAPL、CPE River、Ninety One Asia等17家基石投资者。